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火山引擎正式發(fā)布豆包編程模型，AI編程有望成為B端最先崛起的AI應(yīng)用

工信部表示將加速推動(dòng)人工智能+等重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景的培育

美國(guó)數(shù)據(jù)中心需求空前高漲，電力供應(yīng)正成為最大的制約因素

我國(guó)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池領(lǐng)域再獲重要進(jìn)展

《鬼滅之刃》預(yù)售票房破億，《驚天魔盜團(tuán)3》破700萬(wàn)

頭部廠(chǎng)商正推動(dòng)第三代半導(dǎo)體材料在AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域應(yīng)用

【主題詳情】

火山引擎正式發(fā)布豆包編程模型，AI編程有望成為B端最先崛起的AI應(yīng)用

火山引擎正式發(fā)布豆包編程模型（ Doubao-Seed-Code）：專(zhuān)為 Agentic 編程任務(wù)深度優(yōu)化，在 SWE-Bench-Verified 官方榜單中刷新 SOTA，更兼容 Anthropic API 等主流開(kāi)發(fā)環(huán)境。豆包編程模型綜合使用成本相比業(yè)界平均水平降低62.7%，國(guó)內(nèi)最低價(jià)。目前，該模型已通過(guò)火山方舟平臺(tái)全量開(kāi)放 API。

民生證券呂偉認(rèn)為，AI編程目前已經(jīng)成為AI的主要細(xì)分方向之一，GitHubCopilot等引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，AI編程逐漸向智能體、多模態(tài)等方向演進(jìn)。AI或?qū)⒙氏阮嵏菜摹皠?chuàng)造者”——AI編程，大量企業(yè)級(jí)客戶(hù)對(duì)AI編程的使用將逐漸深入，AI編程有望成為B端最先崛起的AI應(yīng)用。

上市公司中，金現(xiàn)代團(tuán)隊(duì)基于智譜華章ChatGLM4大語(yǔ)言模型構(gòu)建了低代碼領(lǐng)域的專(zhuān)有大模型，實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)模型的自動(dòng)生成和表單自動(dòng)構(gòu)建，并提供自然語(yǔ)言交互的應(yīng)用智能搭建能力，智能推薦生成功能模塊、數(shù)據(jù)模型、表單、代碼等，提高配置開(kāi)發(fā)工作的效率和準(zhǔn)確率。卓易信息于2024年6月正式發(fā)布SnapDevelop2025GA版本，是一款低代碼集成開(kāi)發(fā)環(huán)境（IDE），擁有全面可視化開(kāi)發(fā)、智能代碼生成、AI編碼輔助、高效API測(cè)試等核心功能。公司產(chǎn)品可替代國(guó)外主流商業(yè)開(kāi)發(fā)工具（VisualStudio、Rider)，相比海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，其低代碼屬性使得開(kāi)發(fā)效率可提升2-3倍。

工信部表示將加速推動(dòng)人工智能+等重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景的培育

據(jù)媒體報(bào)道，工業(yè)和信息化部規(guī)劃司司長(zhǎng)姚珺表示，將加速推動(dòng)5G+、人工智能+、機(jī)器人+、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+、北斗+等重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用場(chǎng)景的培育。

華西證券認(rèn)為，通用高頻場(chǎng)景基本完成布局，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)于模型的高頻升級(jí)，不斷提升用戶(hù)體驗(yàn)，Ai產(chǎn)業(yè)用戶(hù)習(xí)慣逐漸形成，AI產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入快速迭代的競(jìng)爭(zhēng)深水區(qū)，未來(lái)AI應(yīng)用有望向更細(xì)分、深度的場(chǎng)景挖掘，包括教育、醫(yī)療、辦公等。伴隨國(guó)產(chǎn)大模型持續(xù)開(kāi)源迭代，包括AI手機(jī)和AI眼鏡等終端產(chǎn)品加速普及，行業(yè)應(yīng)用大模型落地，我國(guó)AI在政策推動(dòng)與產(chǎn)業(yè)落地進(jìn)程中加速應(yīng)用突破階段。

公司方面，藍(lán)色光標(biāo)已與火山引擎達(dá)成深度合作，雙方將基于火山方舟、豆包·視頻生成模型、扣子專(zhuān)業(yè)版智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)，在視頻生成、視頻服務(wù)解決方案以及營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)智能體應(yīng)用等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作，共同推動(dòng)AI與營(yíng)銷(xiāo)體系的深度整合、加速營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)AI化進(jìn)程。天下秀推出AIGC產(chǎn)品“靈感島”APP，實(shí)現(xiàn)從創(chuàng)意靈感、內(nèi)容生成、批量改寫(xiě)、視頻制作到內(nèi)容分發(fā)的全鏈路AI營(yíng)銷(xiāo)，共服務(wù)數(shù)十萬(wàn)個(gè)人創(chuàng)作者，生成內(nèi)容創(chuàng)作數(shù)千萬(wàn)條。

美國(guó)數(shù)據(jù)中心需求空前高漲，電力供應(yīng)正成為最大的制約因素

受云計(jì)算和人工智能蓬勃發(fā)展的推動(dòng)，美國(guó)數(shù)據(jù)中心的需求空前高漲，但由于其電力基礎(chǔ)設(shè)施老化和監(jiān)管障礙，電力供應(yīng)正成為最大的制約因素。報(bào)道稱(chēng)，美國(guó)電力系統(tǒng)面臨的壓力只會(huì)越來(lái)越大，預(yù)計(jì)到2035年，美國(guó)AI算力產(chǎn)生的電力需求可能翻一番以上。

AI或大幅拉動(dòng)美電力需求。OpenAI計(jì)劃到2033年部署超過(guò)250GW的算力中心，這或?qū)?duì)美國(guó)電力需求形成劇烈拉動(dòng)。美國(guó)2022-2024年最高用電負(fù)荷在820GW上下，僅OpenAI一家新增負(fù)荷超過(guò)美國(guó)當(dāng)前全國(guó)最高用電負(fù)荷的1/4。美國(guó)目前穩(wěn)定電源約1000GW，負(fù)荷備用率僅20%，電力供給緊張。美國(guó)電網(wǎng)老舊問(wèn)題也較為嚴(yán)重，當(dāng)前電網(wǎng)投資主要用于替換和可靠性加強(qiáng)上。一旦電源超預(yù)期建設(shè)，電網(wǎng)建設(shè)強(qiáng)度也將大幅增加。

上市公司中，固德威表示，作為國(guó)內(nèi)最早進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的逆變器企業(yè)之一，公司已經(jīng)在德國(guó)、意大利、澳大利亞、荷蘭、比利時(shí)、土耳其、墨西哥、巴西、波蘭、南非、巴基斯坦、美國(guó)等全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系。華通線(xiàn)纜表示，公司在北美市場(chǎng)發(fā)展多年，目前在線(xiàn)纜板塊主要對(duì)接下游經(jīng)銷(xiāo)商并已經(jīng)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，目前美國(guó)市場(chǎng)對(duì)電力需求旺盛。南都電源產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、智算中心、超算中心等提供后備電源支撐。公司北美數(shù)據(jù)中心終端客戶(hù)多為美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)頭部廠(chǎng)家。

我國(guó)鈣鈦礦太陽(yáng)能電池領(lǐng)域再獲重要進(jìn)展

據(jù)媒體報(bào)道，記者10日從中國(guó)科學(xué)院半導(dǎo)體研究所獲悉，該所游經(jīng)碧研究員團(tuán)隊(duì)在鈣鈦礦太陽(yáng)能電池領(lǐng)域取得重要進(jìn)展，研發(fā)出光電轉(zhuǎn)換效率為27.2%的鈣鈦礦太陽(yáng)能電池原型器件，并顯著提升了其運(yùn)行穩(wěn)定性，為鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了關(guān)鍵基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果在線(xiàn)發(fā)表于《科學(xué)》雜志。

東吳證券表示，鈣鈦礦效率潛力高成本低、25年GW線(xiàn)逐步落地，降本增效促進(jìn)下，鈣鈦礦有望成為下一代光伏電池技術(shù)方向，預(yù)計(jì)鈣鈦礦產(chǎn)能2030年有望達(dá)百GW+，組件市場(chǎng)近400億，設(shè)備逐步受益。重點(diǎn)關(guān)注：1）鈣鈦礦組件、2）設(shè)備、3）封裝、4）TCO玻璃。

公司方面，金晶科技的TCO導(dǎo)電膜玻璃定位于碲化鎘、鈣鈦礦電池等行業(yè)上游，公司在淄博和滕州分別布局一條TCO玻璃產(chǎn)線(xiàn)，產(chǎn)品已經(jīng)在極電光能、協(xié)鑫光電、纖納光電等國(guó)內(nèi)鈣鈦礦電池龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，占據(jù)了國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域絕大部分的市場(chǎng)份額。隆基綠能自主研發(fā)的大面積（260.9cm）晶硅-鈣鈦礦兩端疊層太陽(yáng)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)33%，刷新了全球大面積鈣鈦礦疊層電池效率紀(jì)錄。

《鬼滅之刃》預(yù)售票房破億，《驚天魔盜團(tuán)3》破700萬(wàn)

中國(guó)電影在互動(dòng)平臺(tái)表示，影片《鬼滅之刃：無(wú)限城篇第一章猗窩座再襲》預(yù)售票房破1億元，影片《驚天魔盜團(tuán)3》預(yù)售票房破700萬(wàn)元。

三季報(bào)披露顯示，A股影視院線(xiàn)板塊整體延續(xù)修復(fù)趨勢(shì)，行業(yè)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。中航證券裴伊凡認(rèn)為，電影行業(yè)迎結(jié)構(gòu)化升級(jí)機(jī)遇，短期來(lái)看，賀歲檔上映與AI制作應(yīng)用的持續(xù)落地將成為板塊催化因素；中長(zhǎng)期而言，中國(guó)（橫店）國(guó)際電影市場(chǎng)與中國(guó)電影推廣會(huì)集中亮相170余部新片，疊加AI賦能將重塑行業(yè)生態(tài)，內(nèi)容儲(chǔ)備充足為行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供保障。

上市公司中，中國(guó)電影主出品的電影《南京照相館》票房超30億元，成為2025年暑期檔票房冠軍，積極拉動(dòng)三季度業(yè)績(jī)，并且《鬼滅之刃》是公司發(fā)行的進(jìn)口買(mǎi)斷片，今年以來(lái)公司發(fā)行、放映業(yè)務(wù)市占率仍為國(guó)內(nèi)第一，龍頭地位穩(wěn)固。幸福藍(lán)海的電影業(yè)務(wù)覆蓋電影制作、發(fā)行、院線(xiàn)及影城放映，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，受益于票房回暖，前三季度大幅減虧。

頭部廠(chǎng)商正推動(dòng)第三代半導(dǎo)體材料在AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域應(yīng)用

機(jī)構(gòu)指出，為支持高功耗高性能AI計(jì)算日益增長(zhǎng)的需求，碳化硅襯底逐漸被用于AI數(shù)據(jù)中心電源供應(yīng)單元的交直流轉(zhuǎn)換階段，以降低能耗、改進(jìn)散熱解決方案并提升服務(wù)器的功率密度，打開(kāi)了碳化硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域和天花板。

AI服務(wù)器功耗高，數(shù)據(jù)中心需要使用更高功率的供電架構(gòu)。為了應(yīng)對(duì)更高端的AI運(yùn)算，服務(wù)器供電系統(tǒng)各環(huán)節(jié)的效能、功率密度需要進(jìn)一步提高。SiC/GaN等第三代半導(dǎo)體材料具有高擊穿電場(chǎng)、高遷移率等特點(diǎn)，允許材料在更高的溫度和電壓下運(yùn)行，降低能耗和成本。目前頭部廠(chǎng)商正在持續(xù)推動(dòng)SiC/GaN在AI數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域應(yīng)用。東方證券指出，展望未來(lái)，在AI服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心的大功率供電需求不斷提升的趨勢(shì)下，SiC/GaN有望得到更廣泛的應(yīng)用。

上市公司中，天岳先進(jìn)表示，公司的客戶(hù)英飛凌、安森美已成功進(jìn)入英偉達(dá)等行業(yè)巨頭的供應(yīng)鏈，成為AI算力基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。根據(jù)行業(yè)報(bào)道，英偉達(dá)的數(shù)據(jù)中心電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要采用大量的碳化硅器件。三安光電的碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈包括晶體生長(zhǎng)—襯底制備—外延生長(zhǎng)—芯片制程—封裝測(cè)試，產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)、光伏儲(chǔ)能、充電樁、AI及數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等領(lǐng)域。露笑科技已完成具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)碳化硅晶體生長(zhǎng)爐開(kāi)發(fā)和定型工作， 結(jié)合多年生長(zhǎng)技術(shù)積淀，開(kāi)發(fā)出晶體生長(zhǎng)自動(dòng)化控制軟件， 生長(zhǎng)重復(fù)性高。