財(cái)聯(lián)社11月30日訊，周末影響市場(chǎng)的重要資訊有：滬深300等指數(shù)樣本定期調(diào)整，新質(zhì)生產(chǎn)力含量進(jìn)一步提升；央行：持續(xù)打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)；2026年國(guó)考開(kāi)考，報(bào)名創(chuàng)新高；取款超5萬(wàn)不再需要登記；倫銅、現(xiàn)貨白銀周五再度刷新歷史新高。

---

宏觀及市場(chǎng)要聞

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：11月份制造業(yè)PMI為49.2% 非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為49.5%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，11月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.2%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，景氣水平有所改善。從企業(yè)規(guī)?？?，大型企業(yè)PMI為49.3%，比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)；中、小型企業(yè)PMI分別為48.9%和49.1%，比上月上升0.2個(gè)和2.0個(gè)百分點(diǎn)，均低于臨界點(diǎn)。

11月份，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為49.5%，比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為49.6%，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；服務(wù)業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為49.5%，比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。從服務(wù)業(yè)行業(yè)看，鐵路運(yùn)輸、電信廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務(wù)、貨幣金融服務(wù)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均位于55.0%以上較高景氣區(qū)間；房地產(chǎn)、居民服務(wù)等行業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)均低于臨界點(diǎn)。

11月份，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為49.7%，比上月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

財(cái)政部：1-10月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入683529.3億元 同比增長(zhǎng)0.9%

財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，1-10月，國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入683529.3億元，同比增長(zhǎng)0.9%；國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額34214.4億元，同比下降3.0%。10月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率65.2%，同比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

央行：繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)虛擬貨幣的禁止性政策 持續(xù)打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)

中國(guó)人民銀行2025年11月28日召開(kāi)打擊虛擬貨幣交易炒作工作協(xié)調(diào)機(jī)制會(huì)議。會(huì)議要求，各單位要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神，把防控風(fēng)險(xiǎn)作為金融工作的永恒主題，繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)虛擬貨幣的禁止性政策，持續(xù)打擊虛擬貨幣相關(guān)非法金融活動(dòng)。各單位要深化協(xié)同配合，完善監(jiān)管政策和法律依據(jù)，聚焦信息流、資金流等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)信息共享，進(jìn)一步提升監(jiān)測(cè)能力，嚴(yán)厲打擊違法犯罪活動(dòng)，保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序穩(wěn)定。

香港廉政公署：就大埔宏福苑維修工程貪污調(diào)查拘捕8人

香港廉政公署發(fā)布新聞稿稱，廉政公署就大埔宏福苑維修工程可能涉及貪污成立專案小組并展開(kāi)全面調(diào)查，11月28日在多區(qū)先后拘捕8人，包括工程顧問(wèn)、棚架工程分包商及中間人。

廉政公署稱，被拘捕人士為7男1女，年齡介于40歲至63歲。其中4人分別為宏福苑維修工程顧問(wèn)公司的2名董事，以及2名負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)工程的項(xiàng)目經(jīng)理；另外3人為棚架工程分包商；余下1人為中間人。

廉政公署人員28日也到13個(gè)處所執(zhí)行搜查令，包括搜查涉事工程顧問(wèn)公司及棚架工程分包商的辦公室及被捕人的住所，檢獲相關(guān)工程文件及銀行記錄。

廉政公署表示，有關(guān)調(diào)查仍在進(jìn)行，所有被拘捕人士現(xiàn)正被廉政公署扣查。

國(guó)務(wù)院安委會(huì)部署開(kāi)展高層建筑重大火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治行動(dòng)

國(guó)務(wù)院安委會(huì)日前印發(fā)通知，部署開(kāi)展高層建筑重大火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治行動(dòng)，聚焦有人員居住和活動(dòng)的高層民用建筑（包括居民住宅建筑和辦公、醫(yī)療、商業(yè)等公共建筑）開(kāi)展排查整治，特別是正在進(jìn)行外墻改造施工和內(nèi)部局部裝修改造的高層民用建筑，全面加強(qiáng)高層建筑消防安全管理，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。此次排查整治突出四方面：一是正在進(jìn)行外墻改造施工的高層民用建筑。二是正在進(jìn)行內(nèi)部裝修改造的高層民用建筑。三是高層民用建筑的消防設(shè)施設(shè)備。四是高層民用建筑的日常消防安全管理。

滬深300等指數(shù)樣本定期調(diào)整 新質(zhì)生產(chǎn)力含量進(jìn)一步提升

中證指數(shù)有限公司日前宣布將調(diào)整滬深300、中證500、中證1000等指數(shù)樣本，此次調(diào)整為指數(shù)樣本的定期調(diào)整，將于12月12日收市后正式生效。本次樣本調(diào)整后，信息技術(shù)、通信服務(wù)與工業(yè)等行業(yè)樣本數(shù)量及權(quán)重普遍上升，A系列指數(shù)較傳統(tǒng)寬基指數(shù)行業(yè)配比更加均衡，新質(zhì)生產(chǎn)力含量進(jìn)一步提升，有助于指數(shù)發(fā)揮服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略、引導(dǎo)資源配置的作用。其中滬深300指數(shù)更換11只樣本，華電新能、東山精密等調(diào)入指數(shù)。

深交所：調(diào)整深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100、創(chuàng)業(yè)板50等指數(shù)樣本股

根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則，深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司決定于2025年12月15日對(duì)深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100、創(chuàng)業(yè)板50等指數(shù)實(shí)施樣本股定期調(diào)整。

2026年國(guó)考11月30日開(kāi)考 報(bào)名創(chuàng)新高

中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員公共科目筆試30日舉行，上午9:00—11:00舉行行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)科目考試，下午14:00—17:00舉行申論科目考試。2026年國(guó)考共計(jì)劃招錄3.81萬(wàn)人，較上年度減少了0.16萬(wàn)人。盡管今年招考人數(shù)相比去年有小幅減少，但報(bào)考人數(shù)卻創(chuàng)歷史新高。根據(jù)國(guó)家公務(wù)員局公布的數(shù)據(jù)，共有371.8萬(wàn)人通過(guò)了用人單位的資格審查，通過(guò)資格審查人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)之比約為98∶1。

---

行業(yè)要聞

公安部：網(wǎng)絡(luò)空間安全監(jiān)督檢查對(duì)象包括網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者、數(shù)據(jù)處理者、個(gè)人信息處理者等

據(jù)公安部11月29日消息，公安部對(duì)2018年制定的《公安機(jī)關(guān)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)督檢查規(guī)定》（公安部令第151號(hào)）進(jìn)行修訂，起草了《公安機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)空間安全監(jiān)督檢查辦法（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)?！侗O(jiān)督檢查辦法（征求意見(jiàn)稿）》共二十三條，主要是公安機(jī)關(guān)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)空間安全監(jiān)督檢查的程序性規(guī)定，主要包括六方面內(nèi)容：

一是明確監(jiān)督檢查對(duì)象?！侗O(jiān)督檢查辦法（征求意見(jiàn)稿）》規(guī)定本辦法監(jiān)督檢查包括對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、數(shù)據(jù)安全的監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查對(duì)象包括網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者、數(shù)據(jù)處理者、個(gè)人信息處理者等。

二是明確監(jiān)督檢查方式。監(jiān)督檢查的方式包括線上巡查、線下核查，主要通過(guò)線上巡查的方式減少對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，并進(jìn)一步明確了現(xiàn)場(chǎng)檢查可采取的具體措施和要求。

三是明確監(jiān)督檢查內(nèi)容。主要對(duì)被檢查對(duì)象是否履行法定的網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、數(shù)據(jù)安全義務(wù)等情況進(jìn)行檢查，明確了重點(diǎn)檢查的具體內(nèi)容。同時(shí)，明確了重大安全保衛(wèi)任務(wù)期間的監(jiān)督檢查內(nèi)容。

四是明確監(jiān)督檢查頻次。要求對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)三級(jí)以上的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者、關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者，每年開(kāi)展一次監(jiān)督檢查。同時(shí)，建立健全與有關(guān)部門(mén)的工作機(jī)制，盡量避免重復(fù)檢查、交叉檢查，減少企業(yè)負(fù)擔(dān)。

五是明確檢查結(jié)果運(yùn)用。對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全、數(shù)據(jù)安全問(wèn)題隱患，公安機(jī)關(guān)可以采取督促整改、發(fā)送公安提示函、通報(bào)處置、約談等措施，也可以依法進(jìn)行處罰。

六是明確相關(guān)法律責(zé)任?！侗O(jiān)督檢查辦法（征求意見(jiàn)稿）》規(guī)定了被檢查對(duì)象對(duì)監(jiān)督檢查的配合義務(wù)，明確了公安機(jī)關(guān)、受托機(jī)構(gòu)玩忽職守、濫用職權(quán)、泄露國(guó)家秘密、商業(yè)秘密等法律責(zé)任。

市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制工作會(huì)議近日在京召開(kāi)

市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制(簡(jiǎn)稱利率自律機(jī)制)工作會(huì)議11月27日召開(kāi)。中國(guó)人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)鄒瀾出席會(huì)議并講話，利率自律機(jī)制主任委員、中國(guó)工商銀行行長(zhǎng)劉珺致辭。利率自律機(jī)制15家核心成員、其他全國(guó)性銀行有關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議。會(huì)議就更好發(fā)揮利率自律機(jī)制作用、維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，暢通貨幣政策執(zhí)行和傳導(dǎo)等方面開(kāi)展交流。會(huì)議認(rèn)為，今年以來(lái)利率自律機(jī)制認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院決策部署，完善制度機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)能力建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)利率自律機(jī)制成員和省級(jí)自律機(jī)制，有力整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化利率政策執(zhí)行，各項(xiàng)工作取得積極成效。

取款超5萬(wàn)不再需要登記

三部門(mén)日前聯(lián)合發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。其中，“個(gè)人存取現(xiàn)金超5萬(wàn)元需登記資金來(lái)源”的規(guī)定取消，與此前的征求意見(jiàn)稿保持了一致。根據(jù)新規(guī)，取款時(shí)，銀行不再“一刀切”地詢問(wèn)所有人，而是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況來(lái)決定是否要“多問(wèn)幾句”：出現(xiàn)較高洗錢風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，銀行“強(qiáng)化調(diào)查”，了解資金來(lái)源和用途；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)情形，則采取簡(jiǎn)化措施。

上期所：自2026年1月1日起 期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外中介機(jī)構(gòu)不執(zhí)行限倉(cāng)

根據(jù)上海期貨交易所發(fā)布的《上海期貨交易所套期保值交易管理辦法（修訂版）》《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法（修訂版）》及相關(guān)品種業(yè)務(wù)細(xì)則（修訂版）的公告（上期所公告〔2025〕148號(hào)），經(jīng)研究決定，自2026年1月1日起，上海期貨交易所期貨公司會(huì)員、境外特殊經(jīng)紀(jì)參與者和境外中介機(jī)構(gòu)不執(zhí)行限倉(cāng)。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整。

國(guó)家航天局設(shè)立商業(yè)航天司 持續(xù)推動(dòng)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展

據(jù)國(guó)家航天局消息，該局已于近期設(shè)立商業(yè)航天司，相關(guān)業(yè)務(wù)正在逐步開(kāi)展，標(biāo)志著我國(guó)商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)迎來(lái)專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，未來(lái)將持續(xù)推動(dòng)我國(guó)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈有望全線受益。記者了解到，國(guó)家航天局近日公布推進(jìn)商業(yè)航天高質(zhì)量安全發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年），提出將商業(yè)航天納入國(guó)家航天發(fā)展總體布局，加快形成航天新質(zhì)生產(chǎn)力，實(shí)現(xiàn)航天發(fā)展效能整體提升，有力支撐航天強(qiáng)國(guó)建設(shè)。這項(xiàng)計(jì)劃明確，到2027年，商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)生態(tài)高效協(xié)同，科研生產(chǎn)安全有序，產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著壯大，創(chuàng)新創(chuàng)造活力顯著增強(qiáng)，資源能力實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌建設(shè)和高效利用，行業(yè)治理能力顯著提升，基本實(shí)現(xiàn)商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展。

工信部：加快推出針對(duì)性政策舉措 依法依規(guī)治理動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)非理性競(jìng)爭(zhēng)

工業(yè)和信息化部11月28日組織召開(kāi)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池行業(yè)制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，圍繞規(guī)范動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，聽(tīng)取相關(guān)企業(yè)情況介紹及意見(jiàn)建議。工信部部長(zhǎng)李樂(lè)成指出，黨中央對(duì)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度重視。近年來(lái)，在各方共同努力下，我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展壯大，在市場(chǎng)規(guī)模、創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)體系等方面形成了全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展還面臨不少問(wèn)題和挑戰(zhàn)。我們要全面客觀認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，認(rèn)真落實(shí)黨中央關(guān)于綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)的決策部署，加快推出針對(duì)性政策舉措，依法依規(guī)治理動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)非理性競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)產(chǎn)能監(jiān)測(cè)、預(yù)警和調(diào)控，加大生產(chǎn)一致性和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查力度，打擊知識(shí)產(chǎn)權(quán)違法行為，引導(dǎo)企業(yè)科學(xué)布局產(chǎn)能、合理有序“出?！?，全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

---

公司要聞

天風(fēng)證券：因涉嫌信息披露違法違規(guī)、違法提供融資被證監(jiān)會(huì)立案

天風(fēng)證券公告稱，公司于2025年11月28日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)、違法提供融資，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，將積極配合調(diào)查并履行信息披露義務(wù)。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解到，此次監(jiān)管立案與公司2022年年報(bào)披露的原民營(yíng)大股東資金占用事項(xiàng)相關(guān)。值得關(guān)注的是，該筆占用資金及利息已于2022年底全額歸還。天風(fēng)證券2022年年度報(bào)告中披露，公司原直接和間接持股合計(jì)5%以上股份的股東武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司通過(guò)第三方主體占用公司資金，截至2022年12月31日，占用資金及利息已全部歸還。

安世中國(guó)：要求安世荷蘭主動(dòng)與相關(guān)方就控制權(quán)這一關(guān)鍵議題展開(kāi)真誠(chéng)磋商 停止海外擴(kuò)產(chǎn)、恢復(fù)正常供應(yīng)

安世中國(guó)發(fā)布關(guān)于當(dāng)前供應(yīng)鏈局勢(shì)及相關(guān)訴求的鄭重聲明，本次供應(yīng)鏈混亂及相關(guān)爭(zhēng)議的根本責(zé)任在荷方，安世荷蘭應(yīng)正視其不當(dāng)行為引發(fā)的后果。安世中國(guó)鄭重向安世荷蘭提出以下要求：正視導(dǎo)致供應(yīng)鏈破壞的核心矛盾，拿出真正具有建設(shè)性的解決方案，主動(dòng)與相關(guān)方就控制權(quán)這一關(guān)鍵議題展開(kāi)真誠(chéng)磋商，以實(shí)際行動(dòng)推動(dòng)問(wèn)題解決。即刻停止在馬來(lái)西亞等海外地區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，尊重全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期形成的分工協(xié)作原則，摒棄替代中國(guó)產(chǎn)能的不當(dāng)意圖，維護(hù)安世半導(dǎo)體整體的長(zhǎng)期發(fā)展利益。立即恢復(fù)向安世中國(guó)供應(yīng)生產(chǎn)必需的晶圓，及時(shí)支付拖欠的各類款項(xiàng)，保障安世中國(guó)員工的合法權(quán)益與企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，消除對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的人為阻礙。終止對(duì)所有供應(yīng)商的不合理壓迫行為，撤銷要求供應(yīng)商停止向安世中國(guó)供貨的強(qiáng)制指令，恢復(fù)安世中國(guó)與供應(yīng)商之間的正常業(yè)務(wù)協(xié)作，為供應(yīng)鏈的順暢運(yùn)轉(zhuǎn)掃清障礙。自10月中旬恢復(fù)出貨以來(lái)，安世中國(guó)已累計(jì)出貨了74億片芯片，以供應(yīng)全球515家客戶。

貴州茅臺(tái)：選舉陳華為董事長(zhǎng)

貴州茅臺(tái)公告稱，選舉陳華為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員。同時(shí)，公司決定投資不超過(guò)1.22億元用于實(shí)施茅臺(tái)廠區(qū)10kV高壓雙電源供電系統(tǒng)改造項(xiàng)目。

ST立方：因2021-2023年年報(bào)存在虛假記載可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形 自12月2日起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示

ST立方公告稱，公司于2025年11月28日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書(shū)》，公司2021年、2022年、2023年年度報(bào)告存在虛假記載，2021、2022年虛假記載的營(yíng)業(yè)收入金額合計(jì)達(dá)5.92億元，占該兩年披露的年度營(yíng)業(yè)收入合計(jì)金額的50.91%。公司可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，股票可能被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。公司股票于2025年12月1日（星期一）起停牌，并于2025年12月2日（星期二）起復(fù)牌。自復(fù)牌之日起，公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱由“ST立方”變更為“*ST立方”。實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示后公司股票交易的日漲跌幅限制仍為20%。

*ST元成：公司股票將于12月5日終止上市

*ST元成公告稱，公司于11月28日收到上交所出具的《關(guān)于元成環(huán)境股份有限公司股票終止上市的決定》，上交所決定終止公司股票上市。公司終止上市暨摘牌日為2025年12月5日。公司股票終止上市后，將轉(zhuǎn)入全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)依托原證券公司代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)設(shè)立并代為管理的兩網(wǎng)公司及退市公司板塊掛牌轉(zhuǎn)讓。

遠(yuǎn)大智能：2019-2021年年報(bào)以及2022年半年報(bào)存在虛假記載 12月2日開(kāi)市起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示且股票簡(jiǎn)稱變更為“ST遠(yuǎn)智”

遠(yuǎn)大智能公告稱，公司及相關(guān)人員收到遼寧證監(jiān)局出具的《行政處罰事先告知書(shū)》，公司披露的《2019年年度報(bào)告》《2020年年度報(bào)告》《2021年年度報(bào)告》《2022年半年度報(bào)告》存在虛假記載。深圳證券交易所將對(duì)公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，公司股票簡(jiǎn)稱由“遠(yuǎn)大智能”變更為“ST遠(yuǎn)智”，股票代碼不變，仍為“002689”，股票交易日漲跌幅限制5%。公司股票自2025年12月1日開(kāi)市起停牌一天，并于2025年12月2日開(kāi)市起復(fù)牌。

恩捷股份：擬購(gòu)買中科華聯(lián)100%股權(quán) 股票停牌

恩捷股份公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，同時(shí)擬募集配套資金。本次交易的標(biāo)的公司為青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司。公司與本次交易的部分主要交易對(duì)方已簽署了《關(guān)于收購(gòu)青島中科華聯(lián)新材料股份有限公司股份之意向協(xié)議》，初步達(dá)成購(gòu)買資產(chǎn)的意向。因有關(guān)事項(xiàng)尚存不確定性，為維護(hù)投資者利益，避免對(duì)公司證券交易造成重大影響，公司股票自2025年12月1日開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案。

東方精工：擬現(xiàn)金方式出售Fosber集團(tuán)等三家公司100%股權(quán) 預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

東方精工公告稱，公司以及公司100%控股的東方精工（荷蘭）擬以現(xiàn)金方式將所持Fosber集團(tuán)、Fosber亞洲和Tiru?a亞洲三家公司的100%股權(quán)出售給Foresight US及Foresight Italy。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，交易價(jià)格由雙方協(xié)商確定，基礎(chǔ)價(jià)格合計(jì)為7.74億歐元。交易尚需履行內(nèi)部審批程序及外部審批程序，包括但不限于意大利和西班牙的外商直接投資審查、美國(guó)等多國(guó)的反壟斷審查等。

牧原股份遞表港交所

利弗莫爾證券顯示，牧原食品股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、高盛、中信證券。

中國(guó)一汽、零跑資本合作最快年內(nèi)簽約

記者從知情人士處獲悉，目前中國(guó)一汽入股零跑汽車的相關(guān)工作已進(jìn)入收尾階段，雙方最快將在今年年內(nèi)完成簽約?！案鶕?jù)計(jì)劃，一汽方面初步入股比例將在5%左右。”知情人士稱。此前一日，零跑汽車董事長(zhǎng)朱江明再次否認(rèn)了“一汽收購(gòu)零跑”的傳聞，并回應(yīng)表示，“（與一汽）在股權(quán)層面的合作，一直在探討的過(guò)程當(dāng)中。我相信后續(xù)可能還是會(huì)有一些進(jìn)展，這個(gè)大家會(huì)知道?！?

華鋒股份：控股股東和實(shí)控人擬均變更為陳運(yùn) 股票將于12月1日復(fù)牌

華鋒股份公告稱，公司控股股東、實(shí)際控制人及董事長(zhǎng)譚幗英與陳運(yùn)簽署了《上市公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《表決權(quán)委托協(xié)議》，譚幗英擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式分期轉(zhuǎn)讓其持有的公司3400萬(wàn)股股份（占公司總股本16.00%）給陳運(yùn)。本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份為1070萬(wàn)股，占總股本5.04%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為15元/股，股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為人民幣1.61億元。同時(shí)，譚幗英將其剩余3210.07萬(wàn)股股份的表決權(quán)委托給陳運(yùn)行使。若本次股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托最終實(shí)施完成，公司控股股東、實(shí)際控制人將發(fā)生變更，陳運(yùn)將成為公司控股股東，公司實(shí)際控制人將由譚幗英變更為陳運(yùn)。但該事項(xiàng)尚需履行相關(guān)審批程序，包括盡職調(diào)查、取得交易所合規(guī)確認(rèn)意見(jiàn)及辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)等，存在不確定性。公司股票將于2025年12月1日開(kāi)市起復(fù)牌。

超卓航科：實(shí)控人將變更為湖北省國(guó)資委 股票將于12月1日復(fù)牌

超卓航科公告稱，公司控股股東、實(shí)際控制人李光平、王春曉、李羿含與湖北交投資本投資有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《表決權(quán)放棄協(xié)議》，李光平、王春曉、李羿含將其合計(jì)持有的公司1875.84萬(wàn)股股票（占公司目前總股本的20.93%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給湖北交投資本投資有限公司。同時(shí)，李羿含同意將所持有的公司除標(biāo)的股份外的剩余全部股份對(duì)應(yīng)的提案權(quán)、表決權(quán)等非財(cái)產(chǎn)性權(quán)利放棄行使。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，公司控股股東將由李光平、王春曉、李羿含變更為交投資本，公司實(shí)際控制人將由李光平、王春曉、李羿含變更為湖北省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。公司股票將于12月1日開(kāi)市起復(fù)牌。

晶科能源：明年儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)貨目標(biāo)翻倍增長(zhǎng) 未來(lái)將保持電芯自供比例不超過(guò)40%

晶科能源披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，預(yù)計(jì)明年全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求將超過(guò)400GWh，至2030年復(fù)合增長(zhǎng)率保持30%以上。公司今年儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)貨目標(biāo)6GWh，海外占比預(yù)計(jì)超8成，明年儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)貨目標(biāo)翻倍增長(zhǎng)。在電芯上，公司現(xiàn)有5GWh產(chǎn)能，未來(lái)將保持電芯自供比例不超過(guò)40%，并儲(chǔ)備了下一代58XAh電芯技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)中試線下線。公司最新電池世界紀(jì)錄基于TOPCon技術(shù)平臺(tái)，采用新型鈍化接觸等技術(shù)，電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到27.79%。

藍(lán)箭航天朱雀三號(hào)暫緩首飛

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者獲悉，北京藍(lán)箭航天“朱雀三號(hào)”首飛箭已處于最后準(zhǔn)備狀態(tài)，原定今天（11月29日）首飛，因不可抗力，發(fā)射任務(wù)臨時(shí)暫緩。

中國(guó)再保：已聯(lián)系在港直保公司確認(rèn)損失 為香港大埔火災(zāi)災(zāi)后理賠提供再保支持

記者11月29 日從中國(guó)再保處了解到，中國(guó)再保經(jīng)排查，旗下中再產(chǎn)險(xiǎn)為宏福苑維修項(xiàng)目提供了涵蓋財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、建筑工程險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)的再保保障，已聯(lián)系在港直保公司確認(rèn)損失情況。此前，太平香港表示，承保了宏福苑維修工程項(xiàng)目的建筑工程全險(xiǎn)、建筑雇員賠償保險(xiǎn)，業(yè)主立案法團(tuán)第三者責(zé)任險(xiǎn)以及財(cái)產(chǎn)全險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)，并承保了部分住戶的家居保險(xiǎn)、家傭險(xiǎn)。目前，具體需理賠金額仍待勘定。

---

海外要聞

現(xiàn)貨白銀突破55美元刷新記錄新高

現(xiàn)貨白銀日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至3%，報(bào)55美元/盎司，再刷新記錄新高。白銀受到多重利好支撐，包括市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)12月降息的預(yù)期升溫、資金流入白銀ETF，以及持續(xù)緊張的供應(yīng)狀況。受芝商所Comex起火交易暫停數(shù)小時(shí)影響，金銀兩市周五均出現(xiàn)流動(dòng)性極低與價(jià)格異動(dòng)的情況。

LME銅價(jià)突破10月高點(diǎn) 創(chuàng)紀(jì)錄新高

11月28日，LME銅價(jià)一度上漲2.5%，最高報(bào)11210美元/噸，創(chuàng)紀(jì)錄新高。

芝商所周五一度因數(shù)據(jù)中心故障暫停期貨和期權(quán)交易

北京時(shí)間周五晚間，芝商所因數(shù)據(jù)中心故障暫停期貨和期權(quán)交易，影響股票、外匯、債券和大宗商品市場(chǎng)；故障由運(yùn)營(yíng)商CyrusOne的數(shù)據(jù)中心冷卻問(wèn)題引起。

菲律賓誤報(bào)7.5級(jí)地震

11月28日20:32左右，據(jù)菲律賓火山地震研究所消息稱，菲律賓東達(dá)沃省附近發(fā)生7.5級(jí)地震，震源深度25公里。但此后不久，菲律賓火山地震研究所已將有關(guān)“菲律賓東達(dá)沃省附近7.5級(jí)地震”的報(bào)文從其官方網(wǎng)站上撤掉，意味著該消息為其誤報(bào)。菲律賓火山地震研究所隨后就誤報(bào)地震發(fā)聲明表示，將采取糾正措施以避免類似事件再次發(fā)生，并對(duì)由此造成的混亂深表歉意。

全球存儲(chǔ)芯片短缺加劇 研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)存儲(chǔ)芯片價(jià)格預(yù)計(jì)再漲50%

據(jù)外媒報(bào)道，隨著人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求激增，全球存儲(chǔ)芯片短缺的情況正在加劇。本周，多家美國(guó)消費(fèi)電子廠商發(fā)出警告，稱可能提高部分產(chǎn)品定價(jià)。美國(guó)戴爾公司首席運(yùn)營(yíng)官本周二在電話會(huì)議上表示，公司從未見(jiàn)過(guò)成本上漲如此之快。他表示，當(dāng)前部分存儲(chǔ)芯片面臨短缺，公司可能考慮調(diào)高部分設(shè)備定價(jià)。美國(guó)惠普公司首席執(zhí)行官也表示，由于芯片庫(kù)存可能耗盡，預(yù)計(jì)到2026年下半年，公司利潤(rùn)率將受到擠壓，必要時(shí)將提高產(chǎn)品價(jià)格。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，受芯片短缺影響，到2026年第二季度之前，存儲(chǔ)芯片價(jià)格預(yù)計(jì)將在當(dāng)前基礎(chǔ)上再上漲約50%。

烏國(guó)家安全與國(guó)防委員會(huì)秘書(shū)烏梅羅夫?qū)⒙蕿醮韴F(tuán)與美談判

據(jù)媒體報(bào)道，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基11月29日簽署有關(guān)烏克蘭談判代表團(tuán)組成的相關(guān)法令，烏國(guó)家安全與國(guó)防委員會(huì)秘書(shū)烏梅羅夫?qū)⒙蕿醮韴F(tuán)與美國(guó)進(jìn)行談判。談判成員還包括烏克蘭總統(tǒng)辦公室顧問(wèn)別夫茲、烏克蘭國(guó)防部情報(bào)總局局長(zhǎng)布達(dá)諾夫、烏克蘭武裝部隊(duì)總參謀長(zhǎng)格納托夫、烏克蘭對(duì)外情報(bào)局局長(zhǎng)伊瓦先科、烏克蘭外交部第一副部長(zhǎng)基斯利茨亞、烏克蘭國(guó)家安全與國(guó)防委員會(huì)第一副秘書(shū)奧斯特良斯基、烏克蘭安全局副局長(zhǎng)波克拉德以及烏克蘭國(guó)防部情報(bào)總局副局長(zhǎng)斯基比茨基。

周五美股提前收盤(pán)，納指收漲0.65%，英特爾大漲10%

周五美股因感恩節(jié)假期提前3小時(shí)收盤(pán)，三大指數(shù)連續(xù)第五個(gè)交易日集體收漲，納指漲0.65%，道指漲0.61%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.54%。納指本周累計(jì)上漲4.91%，道指累漲3.18%，標(biāo)普500指數(shù)累漲3.73%。科技股多數(shù)走高，英特爾收盤(pán)上漲10%，創(chuàng)9月18日以來(lái)最大單日漲幅；Meta漲超2%，AMD、亞馬遜、奈飛、微軟漲超1%。熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.54%。小鵬汽車漲超3%，京東漲超1%，嗶哩嗶哩、蔚來(lái)漲0.7%，百度漲0.47%。