①摩根士丹利最新表示，供應鏈調(diào)研顯示，谷歌TPU的產(chǎn)量有望大幅上升，這可能會為Alphabet帶來可觀的營收增長； ②大摩將谷歌2027年TPU產(chǎn)量預測從原先的約300萬塊上調(diào)至500萬塊；將2028年TPU產(chǎn)量預測從原先的約320萬塊上調(diào)至700萬塊。
財聯(lián)社12月2日訊（編輯 卞純）近日，谷歌自研AI芯片TPU（張量處理單元）成為市場關注的焦點，憑借這款芯片，谷歌不僅在大模型研發(fā)領域?qū)崿F(xiàn)突破，并可能重塑AI芯片市場格局。
近日有報道稱，谷歌正在向客戶推銷其TPU，Meta考慮斥資數(shù)十億美元購買谷歌TPU用于數(shù)據(jù)中心建設。這標志著谷歌的戰(zhàn)略發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，先前其TPU主要在自家云數(shù)據(jù)中心內(nèi)部使用。
摩根士丹利在最新研報中表示，供應鏈調(diào)研顯示，谷歌TPU的產(chǎn)量有望大幅上升，這可能會為Alphabet帶來可觀的營收增長。
該行分析師Brian Nowak表示，來自亞洲的最新信號表明，“TPU供應的不確定性或已降低”，這可能會為谷歌向外部銷售更多其定制AI芯片鋪平道路。
大摩亞洲半導體團隊將谷歌2027年TPU產(chǎn)量預測從原先的約300萬塊上調(diào)至500萬塊，上調(diào)幅度達67%；將2028年TPU產(chǎn)量預測從原先的約320萬塊上調(diào)至700萬塊，上調(diào)幅度高達120%。
這一預期上調(diào)源于分析師Charlie Chan掌握的供應鏈信號，表明谷歌正在為大幅增加TPU部署做準備。
擴大TPU對外銷售所帶來的財務影響不容小覷。摩根士丹利重申，“每銷售50萬塊TPU芯片，就有可能在2027年為谷歌增加約130億美元的營收和0.4美元的每股收益（EPS）?！?/p>
大摩此前就指出，谷歌可能直接向第三方數(shù)據(jù)中心銷售TPU，并認為這類對外銷售可能成為谷歌云平臺（GCP）產(chǎn)品體系的重要補充。
雖然TPU產(chǎn)量的大部分增長仍可能用于谷歌的自有業(yè)務和谷歌云平臺（GCP），但Nowak指出，“2年1200萬塊TPU（而此前4年合計僅為790萬塊）的生產(chǎn)規(guī)?！?，凸顯出谷歌推進TPU商業(yè)化落地的潛力。
摩根士丹利認為，這些趨勢可能是谷歌醞釀中的TPU銷售戰(zhàn)略的“早期信號”，眼下該公司正加大力度，試圖抓住全行業(yè)對先進AI算力的需求紅利。
大摩分析師上周還指出，考慮到英偉達預計將在2027年出貨約800萬顆GPU（圖形處理器），若產(chǎn)能允許，谷歌年銷售50萬至100萬顆TPU的預測“并非不合理”。
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