①政策紅利釋放催生的消費(fèi)活力，海南板塊持續(xù)活躍，人氣公司再度收獲漲停； ②機(jī)構(gòu)認(rèn)為通光纜行業(yè)出清見(jiàn)底，特種光纖業(yè)務(wù)在AI算力浪潮下迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，提及2家公司收獲漲停； ③2日最高漲25.88%，Ta調(diào)增募投項(xiàng)目至1.3億元并延期至2026年底，強(qiáng)化智能轉(zhuǎn)向產(chǎn)能布局。
注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對(duì)相關(guān)公司的推薦建議，非未來(lái)走勢(shì)預(yù)測(cè)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場(chǎng)熱點(diǎn)一 海南
消息面上，12月18日，海南自由貿(mào)易港全島封關(guān)運(yùn)作正式啟動(dòng)。據(jù)三亞市商務(wù)局統(tǒng)計(jì)，封關(guān)首日，三亞全市免稅銷售額達(dá)1.18億元。其中，三亞國(guó)際免稅城進(jìn)店客流超3.6萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)逾60%；銷售額同比增長(zhǎng)85%。
《九點(diǎn)特供》：盤(pán)前必讀的特供早報(bào)。
12月22日08:05《九點(diǎn)特供》 解讀龍頭板塊海南自由貿(mào)易港 ，指出機(jī)構(gòu)認(rèn)為政策紅利釋放催生的消費(fèi)活力。制度層面降本增效將持續(xù)改善經(jīng)營(yíng)主體成本結(jié)構(gòu)，提升貨物貿(mào)易自由化與便利化水平，并增強(qiáng)市場(chǎng)活躍度，提及海汽集團(tuán)，其在12月22日收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)二 算力硬件
消息面上， LightCounting預(yù)測(cè)2029年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模有望突破370億美元。其中，800G光模塊2025年迎來(lái)需求高峰，全球出貨量預(yù)計(jì)達(dá)1800-1990萬(wàn)只，同比翻倍。
《研選》：從機(jī)構(gòu)角度評(píng)選更有價(jià)值的研報(bào)。
12月22日06:56《研選》 精選光纖光纜行業(yè)研報(bào) ，指出普通光纜行業(yè)出清見(jiàn)底，特種光纖業(yè)務(wù)在AI算力浪潮下迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，打開(kāi)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間，提及長(zhǎng)飛光纖、亨通光電，其在12月22日收獲漲停。
在跟蹤到近期AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速后，《盤(pán)中寶》在12月16盤(pán)中發(fā)布文章并指出：AI服務(wù)器PCB板需求尤為旺盛，對(duì)PCB鉆針市場(chǎng)有極大的推動(dòng)力。文章提及鼎泰高科和中鎢高新，截至12月22日收盤(pán)，鼎泰高科區(qū)間最高漲幅達(dá)11.18%，中鎢高新區(qū)間最高漲幅達(dá)17.32%。
市場(chǎng)熱點(diǎn)三 智能駕駛
消息面上，長(zhǎng)安汽車官方消息稱，12月20日，首塊L3級(jí)自動(dòng)駕駛專用正式號(hào)牌“渝AD0001Z”在重慶誕生。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
12月18日17:42《電報(bào)解讀》 梳理“機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)”并覆蓋“浙江世寶” ，公司為全球汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)龍頭，產(chǎn)品覆蓋液壓/電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向器及智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，適配乘用車、商用車。其智能轉(zhuǎn)向產(chǎn)品支持L3+自動(dòng)駕駛，隨L3準(zhǔn)入許可落地加速推廣。線控轉(zhuǎn)向已獲多家主流車企定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2026年量產(chǎn)。公司調(diào)增募投項(xiàng)目至1.3億元并延期至2026年底，強(qiáng)化智能轉(zhuǎn)向產(chǎn)能布局。浙江世寶2日最高漲25.88%。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
12月21日11:16《電報(bào)解讀》 追蹤到“小米汽車獲L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照” ，隨即展開(kāi)梳理：隨著試點(diǎn)工作的逐步推進(jìn)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系有望持續(xù)完善，進(jìn)而加速自動(dòng)駕駛技術(shù)的規(guī)?；?、商業(yè)化應(yīng)用，進(jìn)而惠及全產(chǎn)業(yè)鏈。本文提及亞太股份。
《金牌紀(jì)要庫(kù)》：精粹專家視角，傳遞市場(chǎng)先聲。
12月21日，在跟蹤到多家企業(yè)陸續(xù)獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛道路測(cè)試牌照，財(cái)聯(lián)社VIP《金牌紀(jì)要庫(kù)》特聯(lián)合蜂網(wǎng)火線直連“自動(dòng)駕駛”行業(yè)專家，梳理L3自動(dòng)駕駛與L2區(qū)別以及硬件增量需求。
12月22日09:14《盤(pán)中寶》 發(fā)文并引用分析師觀點(diǎn)指出 ：自動(dòng)駕駛技術(shù)走向量產(chǎn)應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)有望受益。文章提及亞太股份。
亞太股份在12月22日開(kāi)盤(pán)后快速拉升，收獲漲停。
市場(chǎng)熱點(diǎn)四 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
消息面上，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布報(bào)告顯示，2025年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備總銷售額預(yù)計(jì)達(dá)1330億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，創(chuàng)歷史新高。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
12月20日20:17《電報(bào)解讀》 追蹤到“粵芯半導(dǎo)體擬IPO募資75億” ，隨即發(fā)文加以梳理：近年來(lái)，頭部晶圓代工廠產(chǎn)能和收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)科技與AI產(chǎn)業(yè)景氣度有望繼續(xù)提升。本文提及智光電氣、立昂微，其在12月22日雙雙收獲漲停。
12月21日22:06《公告全知道》 精選“立昂微”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司12英寸重?fù)焦杵a(chǎn)能快速爬坡（稼動(dòng)率80%），已覆蓋14nm以上邏輯/存儲(chǔ)及CIS、功率器件，切入部分存儲(chǔ)客戶供應(yīng)鏈。輕摻拋光片依托外延技術(shù)優(yōu)勢(shì)，聚焦BCD、CIS及先進(jìn)制程研發(fā)，以技術(shù)質(zhì)量為導(dǎo)向不參與價(jià)格戰(zhàn)。同時(shí)，化合物半導(dǎo)體射頻芯片業(yè)務(wù)（立昂東芯）已量產(chǎn)，應(yīng)用于低軌衛(wèi)星、光通信等領(lǐng)域，形成硅片+射頻芯片雙輪驅(qū)動(dòng)。12月22日，立昂微收獲漲停。
《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
12月17日13:12《電報(bào)解讀》 追蹤到“半導(dǎo)體行業(yè)營(yíng)收創(chuàng)歷史新高” ，隨即發(fā)文加以梳理：AI大模型驅(qū)動(dòng)存儲(chǔ)向3D化演進(jìn)，疊加長(zhǎng)鑫、長(zhǎng)存等擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目落地，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)新一輪高速增長(zhǎng)機(jī)遇。本文提及精智達(dá)，其在12月22日收獲20CM，4日最高漲21.41%。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
12月18日20:12《風(fēng)口研報(bào)》 精選“亞翔集成”公司研報(bào)并加以梳理， 引用分析師觀點(diǎn)指出：公司深度受益于美國(guó)芯片制造業(yè)回流及全球半導(dǎo)體資本開(kāi)支景氣。政策目標(biāo)推動(dòng)芯片自產(chǎn)，私營(yíng)投資超5000億美元將驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能擴(kuò)張，潔凈室需求持續(xù)旺盛。公司海外市場(chǎng)格局優(yōu)，訂單充沛，預(yù)收賬款+合同負(fù)債達(dá)9.5億元（同比+102.81%），業(yè)績(jī)有望隨海外業(yè)務(wù)規(guī)模提升而增長(zhǎng)。12月22日，亞翔集成收獲漲停。
《風(fēng)口研報(bào)》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個(gè)市場(chǎng)“風(fēng)口”！
12月18日17:20《風(fēng)口研報(bào)》 精選“珂瑪科技”公司研報(bào)并加以梳理 ，引用分析師觀點(diǎn)指出：公司模塊化產(chǎn)品陶瓷加熱器已切入主流設(shè)備商供應(yīng)鏈，可轉(zhuǎn)債募資擴(kuò)產(chǎn)后將加速放量；此外，高壁壘新品12英寸靜電卡盤(pán)完成驗(yàn)證并小規(guī)模量產(chǎn)，高毛利新品放量有望驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)與估值雙升。12月22日，珂瑪科技收獲20CM漲停。
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