①航天特種軸承壟斷者，這家公司相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)參與國產(chǎn)大飛機(jī)配套，今日漲停； ②AI芯片功耗攀升驅(qū)動服務(wù)器電源量價齊升，該國產(chǎn)高功率電源領(lǐng)軍者3日最高漲22.68%； ③全面布局車規(guī)級芯片平臺，這家國內(nèi)稀缺的汽車IC領(lǐng)軍企業(yè)今日大漲8.05%。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點一 商業(yè)航天
開源證券表示，商業(yè)航天實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用高度依賴低成本、高頻次的發(fā)射能力，而可復(fù)用火箭正是關(guān)鍵。目前中國可回收火箭已進(jìn)入工程驗證階段，藍(lán)箭航天朱雀三號、長征十二號甲等多型火箭密集試飛，預(yù)計未來三年將進(jìn)入“邊發(fā)射、邊迭代”的商業(yè)化初期。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
12月21日17:34《財聯(lián)社早知道》 追蹤到2025第三屆商業(yè)航天發(fā)展大會即將召開， 指出機(jī)構(gòu)預(yù)計2030年我國商業(yè)航天市場規(guī)模有望達(dá)10萬億元，提及超捷股份已實現(xiàn)批量交付殼段、整流罩等火箭箭體結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品，訂單充足。其在12月24日收獲20cm漲停。
12月19日06：57《研選》 精選商業(yè)航天研報 ，指出全球商業(yè)航天價值重構(gòu)，SpaceX有望沖擊地球史上最大IPO，分析師看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司，并提及信維通信、斯瑞新材和西部材料，12月24日，信維通信漲17.96、斯瑞新材漲9.49%，西部材料漲8.47%。
12月22日18:38《電報解讀》 梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“國機(jī)精工”， 發(fā)文指出：公司是航天特種軸承壟斷者，市場份額近100%，技術(shù)壁壘深厚。公司正依托高端軸承技術(shù)優(yōu)勢，拓展風(fēng)電軸承等高增長民品，訂單飽滿并推進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)。同時，MPCVD法大單晶金剛石等新材料業(yè)務(wù)已形成收入，并參與國產(chǎn)大飛機(jī)配套。公司以軍工技術(shù)為基，向風(fēng)電、新材料等領(lǐng)域拓展。12月24日，國機(jī)精工收獲漲停。
12月23日08:40《電報解讀》 發(fā)文覆蓋商業(yè)航天領(lǐng)域， 梳理指出：中國可回收火箭技術(shù)突破，不僅是航天產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的成本革命與技術(shù)升級，更是國家戰(zhàn)略安全、高端制造升級與全球競爭格局重塑的重要支點。
12月23日22:10《公告全知道》 精選“九豐能源”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司依托清潔能源與特種氣體主業(yè)，切入商業(yè)航天特燃特氣高增長賽道。公司通過海南發(fā)射場配套項目擴(kuò)能及與航天科技集團(tuán)等深度合作，提升液氧、液氫、氦氣等關(guān)鍵物資供應(yīng)能力，已服務(wù)全國多發(fā)射場高密度任務(wù)。商業(yè)航天需求爆發(fā)下，公司特燃特氣業(yè)務(wù)有望成為業(yè)績新引擎。
12月24日，九豐能源收獲漲停。
12月18日20:03《公告全知道》 精選“航天發(fā)展”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出：公司以電子信息科技為核心，傳統(tǒng)藍(lán)軍裝備業(yè)務(wù)為基石，并通過“天目一號”星座切入商業(yè)航天賽道，實現(xiàn)從衛(wèi)星研制到氣象、海洋等數(shù)據(jù)應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。公司同時布局微系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全及低空經(jīng)濟(jì)無人機(jī)等新興領(lǐng)域。作為航天科工旗下上市平臺，各業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，旨在打造世界一流的航天防務(wù)電子信息龍頭。12月24日，航天發(fā)展觸及漲停，4日最高漲17.6%。
《風(fēng)口專家會議》：專家火線解讀，透視風(fēng)口行業(yè)。
12月23日（周二）19:00，財聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家?guī)砹诵l(wèi)星主題的【風(fēng)口專家會議】，全面解讀衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈增量環(huán)節(jié)及競爭格局情況。文章提及了西部材料、信維通信、再升科技等多家上市公司，其中西部材料大漲16.02%，信維通信大漲21.01%，再升科技大漲14.9%。
12月18日11:08，《盤中寶》發(fā)文解讀數(shù)據(jù)中心時候提及新雷能，公司產(chǎn)品可以覆蓋數(shù)據(jù)中心所需的一次、二次和三次電源，可提供全系列的電源解決方案。此外，公司近期發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研紀(jì)要表示，公司已有低軌衛(wèi)星電源產(chǎn)品在軌運(yùn)行，后續(xù)將進(jìn)行低軌衛(wèi)星電源產(chǎn)品的系列化開發(fā)。新雷能在12月24日收獲20cm漲停。
市場熱點二 算力硬件
消息面上，英偉達(dá)GB300系列服務(wù)器已于今年底開始小規(guī)模出貨，預(yù)計明年上半年進(jìn)入大規(guī)模放量階段。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
12月21日20:45《風(fēng)口研報》 精選“歐陸通”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：AI芯片功耗攀升驅(qū)動服務(wù)器電源量價齊升，歐陸通作為國產(chǎn)高功率電源領(lǐng)軍者，有望依托技術(shù)優(yōu)勢與海外高毛利業(yè)務(wù)，深度受益于AI增量需求。若數(shù)據(jù)中心國產(chǎn)化提速，其市占率有望進(jìn)一步提升；同時消費電子市場復(fù)蘇或帶動適配器業(yè)務(wù)回暖。公司憑借研發(fā)與量產(chǎn)身位，在行業(yè)技術(shù)擴(kuò)散期有望實現(xiàn)份額與盈利雙升。12月24日，歐陸通大幅拉升，3日最高漲22.68%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
12月18日17:20《風(fēng)口研報》 精選“英維克”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：公司深耕溫控系統(tǒng)領(lǐng)域已久，掌握微通道水冷板MLCP技術(shù)，能有效應(yīng)對超高功耗芯片散熱挑戰(zhàn)，有望依托技術(shù)演進(jìn)在冷板市場中獲取更高份額；此外，公司在國內(nèi)是為華為、中興、騰訊、阿里巴巴等頭部企業(yè)的穩(wěn)定合作伙伴，并且已持續(xù)突破北美市場，已進(jìn)入英偉達(dá)GB200/300NV72的RVL名單。
12月22日20:11《電報解讀》 追蹤到“英偉達(dá)Vera Rubin200預(yù)計明年四季度出貨” ，隨后發(fā)文加以梳理：英偉達(dá)今年下半年頻繁推出電源，液冷等設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，可能是為明年其液冷生態(tài)制定標(biāo)準(zhǔn)，拉高水準(zhǔn)，為明年的整機(jī)出貨做準(zhǔn)備。本文提及英維克在算力行業(yè)應(yīng)用的液冷全鏈條解決方案已有成熟、完整布局。
12月23日，英維克收獲漲停，次日再度拉升，4個交易日最高漲19.72%。
《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！
12月17日20:22《風(fēng)口研報》 精選“安孚科技”公司研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：蘇州易纜微完成了近億元人民幣的戰(zhàn)略融資，安孚科技作為產(chǎn)業(yè)投資人聯(lián)合領(lǐng)投，多家知名產(chǎn)業(yè)基金跟投。本次收購為安孚科技繼參股國產(chǎn)GPU企業(yè)象帝先之后，再度投資布局光芯片領(lǐng)域，發(fā)力第二曲線。公司既能夠分享易纜微高成長紅利，也能夠開展“電+光”雙輪布局，充分展現(xiàn)了其前瞻的產(chǎn)業(yè)布局眼光和強(qiáng)大的資源整合能力，進(jìn)一步打開估值天花板。截至12月24日，安孚科技5日最高漲25.52%。
市場熱點三 自動駕駛
北京發(fā)放首批L3級高速公路自動駕駛號牌，智駕產(chǎn)業(yè)拐點加速到來。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
12月23日21:26《財聯(lián)社早知道》精選北京君正要聞，指出公司新制程的產(chǎn)品可以應(yīng)用于智能座艙、智能駕駛等多種場景。公司是國內(nèi)稀缺的汽車IC領(lǐng)軍企業(yè)，全面布局車規(guī)級芯片平臺。在12月24日漲8.05%。
12月18日17:42《電報解讀》 梳理“機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)”并覆蓋“浙江世寶” ，公司為全球汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)龍頭，產(chǎn)品覆蓋液壓/電動助力轉(zhuǎn)向器及智能轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，適配乘用車、商用車。其智能轉(zhuǎn)向產(chǎn)品支持L3+自動駕駛，隨L3準(zhǔn)入許可落地加速推廣。線控轉(zhuǎn)向已獲多家主流車企定點，預(yù)計2026年量產(chǎn)。公司調(diào)增募投項目至1.3億元并延期至2026年底，強(qiáng)化智能轉(zhuǎn)向產(chǎn)能布局。浙江世寶4日最高漲33.46%。
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