①大模型進入智能體執(zhí)行時代，AI應(yīng)用落地與政策支持共振加速，焦點公司20cm漲停； ②機構(gòu)認為2025年成為全球人形機器人由“技術(shù)展示期”邁向“產(chǎn)品化與訂單驗證期”的關(guān)鍵一年，人氣公司30cm漲停； ③商業(yè)航天概念反復(fù)活躍，這家衛(wèi)星通信運營龍頭收獲漲停。
注：財聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風險，入市需謹慎。
市場熱點一 AI應(yīng)用
據(jù)《晚點 LatePost》獲悉，Meta以數(shù)十億美元收購開發(fā)AI應(yīng)用Manus的母公司蝴蝶效應(yīng)。這是Meta成立以來第三大收購，花費僅次于WhatsApp和Scale AI。
12月30日08:39《電報解讀》 追蹤到“Meta宣布收購AI智能體公司Manus” ，隨即發(fā)文梳理“AI應(yīng)用”方向投研邏輯：大模型進入智能體執(zhí)行時代，AI應(yīng)用落地與政策支持共振加速，國內(nèi)外大模型能力從“內(nèi)容生成”躍遷至“流程代理”，技術(shù)范式躍遷與商業(yè)價值轉(zhuǎn)化正同步加速。本文提及藍色光標，其在12月31日收獲20CM漲停。
《風口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風口”！
12月30日13:16《風口研報》精選 “AI智能體”主題研報并加以梳理 ，引用分析師觀點指出：AIAgent已成為生成式AI商業(yè)化率先跑通的形態(tài)之一，2026年可持續(xù)關(guān)注國內(nèi)外AI應(yīng)用公司AIAgent更新迭代進程，以及海外AI應(yīng)用標的對國內(nèi)AI標的映射作用，本文提及值得買、易點天下，其2個交易日最高漲幅達15.74%、14.37%。
市場熱點二 機器人
消息面上，工業(yè)和信息化部于近日正式成立人形機器人與具身智能標準化技術(shù)委員會。委員會將全面承擔起人形機器人與具身智能領(lǐng)域的標準制修訂工作，加速技術(shù)從實驗室走向大規(guī)模商業(yè)應(yīng)用。
12月31日08:24《九點特供》 解讀龍頭板塊機器人 ，指出機構(gòu)認為2025年成為全球人形機器人由“技術(shù)展示期”邁向“產(chǎn)品化與訂單驗證期”的關(guān)鍵一年，國內(nèi)外路徑呈現(xiàn)出明顯分化，提及天銘科技，其在12月31日收獲30xm漲停。
《財聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。
12月28日18:31《財聯(lián)社早知道》 追蹤到工信部人形機器人與具身智能標準化技術(shù)委員會成立 ，指出分析師預(yù)計26H1有望出現(xiàn)更快速的量產(chǎn)，提及海昌新材和五洲新春。截至12月31日收盤，海昌新材最高漲38.8%，五洲新春最高漲32.56%。
12月28日15:40《電報解讀》 發(fā)文覆蓋“機器人”領(lǐng)域 ，梳理指出：從Optimus首次起跑到Gen2.5公開亮相NeurIPS2025，展示了特斯拉人形機器人卓越的運控能力與接近量產(chǎn)定型的硬件設(shè)計，緩解了此前市場對量產(chǎn)進度的擔憂，一定程度上強化了2026年一季度如期展示量產(chǎn)版本的信心。本文提及五洲新春，其收獲3連板，區(qū)間最高漲32.56%。
市場熱點三 商業(yè)航天
消息面上，近日，國家國防科工局黨組理論學(xué)習中心組召開擴大會議。會議提出，要促進商業(yè)航天發(fā)展，推動航天產(chǎn)業(yè)化。
12月25日07:02《研選》 精選商業(yè)航天研報 ，指出隨著我國衛(wèi)星入軌數(shù)量持續(xù)增長以及衛(wèi)星性能的持續(xù)提升，衛(wèi)星太陽翼或迎來量價齊升機遇，提及中國衛(wèi)星。其在12月31日收獲漲停。
12月31日09:15《盤中寶》 發(fā)文解讀自動駕駛方向， 文章指出：中美在高階自動駕駛上分別邁出關(guān)鍵一步，標志L3/L4商業(yè)化進入實質(zhì)推進階段。中國L3正式進入“可量產(chǎn)、可上路”階段。文章提及信維通信，公司針對部分客戶需求已開展毫米波雷達產(chǎn)品的開發(fā)，此外公司自2022年起連續(xù)多年向SpaceX提供衛(wèi)星地面終端產(chǎn)品部分零部件，公司在12月31日大漲，日內(nèi)最高漲幅達11.91%。
12月23日19:00，財聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家?guī)砹诵l(wèi)星主題的【風口專家會議】，特邀專家解讀衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈增量環(huán)節(jié)及競爭格局情況。據(jù)專家透露，航天五院是當前國內(nèi)衛(wèi)星研制和制造的絕對主力，中長期內(nèi)，國家隊將是低軌衛(wèi)星大規(guī)模制造的主體力量。文章提及了西部材料、信維通信在內(nèi)的多家上市公司，截至12月31日收盤，西部材料區(qū)間最高漲幅達32.15%，信維通信區(qū)間最高漲幅達64.89%。
12月29日18:58《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“中國衛(wèi)通” ，發(fā)文指出：公司是我國自主可控的衛(wèi)星通信運營龍頭，擁有18顆衛(wèi)星資源及稀缺資質(zhì)壁壘，服務(wù)覆蓋全國及“一帶一路”區(qū)域。公司以傳統(tǒng)廣播通信為基礎(chǔ)，正加速向航空互聯(lián)網(wǎng)、海事通信等高增長領(lǐng)域拓展，受益于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)新基建與6G技術(shù)演進。作為國家應(yīng)急保障核心力量，其壟斷地位與行業(yè)卡位優(yōu)勢顯著，未來成長空間明確。
12月30日22:05《公告全知道》 精選“中國衛(wèi)通”公司公告并加以梳理 ，發(fā)文指出公司作為國資委控股的衛(wèi)星通信龍頭，自主運營18顆高軌衛(wèi)星，已建成首張高軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，提供高速接入服務(wù)。公司依托高通量資源，在海洋、航空、應(yīng)急等多領(lǐng)域布局，拓展“衛(wèi)星通信+無人機”等應(yīng)用，同時追蹤6G技術(shù)以增強競爭力，受益于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長，增長潛力明確。
12月31日，中國衛(wèi)通收獲漲停。
12月26日18:19《電報解讀》 梳理機構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“航天電子” ，發(fā)文指出：公司是航天電子配套龍頭，以慣導(dǎo)、測控、微電子等核心技術(shù)深度綁定航天裝備建設(shè)。通過增資提升批產(chǎn)能力，強化在商業(yè)航天測控、數(shù)據(jù)鏈等關(guān)鍵環(huán)節(jié)布局。同時，其大型無人機成功完成跨海物流首飛，切入低空經(jīng)濟新場景，開辟業(yè)績增長點。公司核心受益于航天高景氣與新興領(lǐng)域。12月31日，航天電子收獲漲停，3日最高漲12.21%。
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